リモートワークで押さえるべき項目
リモートワークを推進する場合、不安なく業務を遂行するためには最低限以下の情報が共有されることが条件となります。
- 誰がなんの仕事をどこまでやっているか
- 顧客向けの作業は滞りなく流れているか
- 共有すべき情報の漏れがないか？
以下のツールがあれば上記の3つの最低限のことはできます。
- Zoho CRM：顧客データと対応履歴
- Zoho Cliq：社内向けメッセンジャー。音声通話＆Web会議も可能
- Zoho Connect：社内SNS。音声通話＆Web会議も可能
*Zoho CRMができることはたくさんありますが今回は最低限の目的（＝顧客情報の一元化と対応履歴やメモの共有）に絞っています。
*取引先のデータが1000件超えるならProfessional以上です。
準備手順
利用方法
- Zoho CRMのアカウントを取得 https://www.zoho.com/jp/crm/
- 適当に初期セットアップ(会社の住所、連絡先、会計年度の設定）https://www.zoho.com/jp/crm/help/administration/organization-settings.html
- Zoho Cliqのアカウントを取得 https://www.zoho.com/jp/cliq/
- Zoho CliqとCRMの連携設定を行う https://www.zoho.com/jp/crm/help/zoho-cliq.html
- ユーザー招待 https://www.zoho.com/jp/crm/help/security/add-users.html#Add_Users
- 取引先のリストをエクセルファイルからインポート https://www.zoho.com/jp/crm/help/data-administration/import-data.html
- Zoho Connectにサインイン https://www.zoho.com/jp/connect/
- 内部ネットワークに社員を招待 https://www.zoho.com/jp/connect/help/inviting-users.html
- 招待した後に部署ごとにグループを作る https://www.zoho.com/jp/connect/help/creating-group.html
- モバイルアプリをインストール
Zoho CRM
- 虫眼鏡ボタンはグローバル検索。Zoho CRMに存在する全データを検索してくれます。
- ＋ボタンはデータの新規登録
- やりとりのあった取引先を検索
- やってほしいことはタスク登録 https://www.zoho.com/jp/crm/help/activities/create-activities.html
- 伝えたいことはメモ。メンションを使うとフィードとして通知される。https://www.zoho.com/jp/crm/help/feeds.html
Zoho Cliq
- 連絡先からメッセージの送信先選択、メッセージ送信
- 部署ごとにチャンネルを作り情報発信
Zoho Connect
- Newtworkで連絡事項を投稿
- 投稿にコメント
以上
Work Hard, Play Hard 